沃特世宣布收購光散射儀器和軟件廠商懷雅特技術公司

美國馬薩諸塞州米爾福德，即時發(fā)布–近日，沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）宣布計劃以13.6億美元收購光散射和場流分離儀器、軟件、配件和服務領域的創(chuàng)新先驅(qū)——懷雅特技術公司（Wyatt Technology）。這項交易預計將于2023年第二季度完成，具體時間取決于監(jiān)管部門的批準和其他慣例成交條件。

以細胞和基因治療藥物為代表的新型生物分析表征蘊含著巨大的發(fā)展機遇，潛在市場總額高達18億美元，預計年增長率可達10%-12%。通過應用沃特世成熟的商業(yè)模式、Empower信息學軟件以及遍及全球的影響力和業(yè)務規(guī)模，沃特世和懷雅特技術公司已為建立高增長的生物分析表征業(yè)務做好充分準備。
懷雅特技術公司總部位于美國加利福尼亞州圣巴巴拉市，是一家私營家族企業(yè)，2022年營收約為1.1億美元。該公司在全球擁有200多名員工，致力于為全球科學領域的客戶提供一流的培訓和個性化服務。自40多年前懷雅特的科學家率先推出商業(yè)化的在線多角度激光光散射儀以來，懷雅特不斷重新定義先進的高分子表征儀器、軟件和服務，以滿足客戶不斷變化的需求。多年來，懷雅特增加了多項補充技術，包括：基于孔板的動態(tài)光散射技術和用于分離溶液中納米顆粒的場流分離技術�？傊�，其創(chuàng)新產(chǎn)品被廣泛應用于細胞和基因治療藥物、疫苗和蛋白質(zhì)，以及合成聚合物和納米顆粒等新型治療藥物的整體價值鏈中，包括：探索研究、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造，以及監(jiān)測關鍵質(zhì)量屬性的QA/QC環(huán)境。
沃特世公司總裁兼首席執(zhí)行官Udit Batra博士表示：“在過去兩年里，沃特世恢復了強勁的商業(yè)勢頭，重振創(chuàng)新精神，組建了一支優(yōu)秀的領導團隊。現(xiàn)在公司正進入戰(zhàn)略的新階段，旨在加速價值創(chuàng)造以實現(xiàn)業(yè)務的快速增長。雖然以細胞和基因治療藥物為代表的生物療法可以顯著改善相當大一部分患者的生活質(zhì)量，但較高的成本是主要障礙，使得這些藥物無法被廣泛應用。我們有著共同的使命，要利用我們的技術和科學專業(yè)知識讓更多患者‘用得到’并‘用得起’這些治療藥物。我們非常期待懷雅特團隊加入沃特世的大家庭。”

懷雅特技術公司董事長兼創(chuàng)始人Philip Wyatt博士表示：“40多年來，懷雅特致力于提供獨特的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的個性化服務，為改善患者生活質(zhì)量的大分子治療藥物提供有力支持，而備受客戶青睞。沃特世和懷雅特在科學傳統(tǒng)、精神和價值觀上高度一致。我們希望通過加入沃特世促進業(yè)務的大幅增長。沃特世的全球影響力和龐大的業(yè)務規(guī)模，結合懷雅特的成功經(jīng)驗，可以將我們的產(chǎn)品優(yōu)勢擴展到更多新應用和客戶群體當中。加入沃特世會給我們帶來巨大的發(fā)展機遇，對此我們感到無比興奮。”

戰(zhàn)略和經(jīng)濟效益

• 擴大懷雅特的全球影響力：沃特世將擴大懷雅特的全球影響力和業(yè)務規(guī)模，進一步擴大其在歐洲和亞洲的市場。利用沃特世成熟的Empower信息學平臺，此次聯(lián)合將加速懷雅特光散射技術在下游、大規(guī)模和常規(guī)QA/QC應用中的部署。
• 擴展沃特世的產(chǎn)品組合并增加大分子應用：強化沃特世的分離和檢測產(chǎn)品組合，為客戶提供一套應用更廣泛的分析解決方案。由于懷雅特超過80%的營收來自于大分子市場，這將使沃特世在生物分析表征市場中觸及更多令人振奮的新應用。
• 快速提升沃特世的營收增長和邊際利潤：懷雅特的三年復合年增長率為20%，預計在中短期內(nèi)將保持低雙位數(shù)增長，調(diào)整后的營業(yè)利潤率約為40%。
• 營收協(xié)同效應：預計到交易完成后的第五年，沃特世將產(chǎn)生超過7000萬美元的年營收協(xié)同效應。
• 增加每股收益(EPS)，達到高單位數(shù)增長的調(diào)整后資本回報率(ROIC)：從2024年第一季度開始，該交易有望增加沃特世的調(diào)整后每股收益。預計該交易將在第五年達到高單位數(shù)增長資本回報率（稅后凈額）。

交易詳細信息和融資
沃特世將通過資產(chǎn)負債表上的現(xiàn)金以及循環(huán)信貸額度中現(xiàn)有的借貸能力為這項投資提供資金。沃特世將在2023年剩余時間內(nèi)暫停其股票回購計劃，并利用自由現(xiàn)金流償還債務。
法律顧問
沃特世的法律顧問是Kirkland & Ellis LLP，懷雅特的法律顧問是Glaser Weil Fink Howard Avchen & Shapiro LLP。

安全港聲明
除歷史事實或當前狀況陳述外，本新聞稿還包含前瞻性陳述。前瞻性陳述提供了沃特世和懷雅特各自對未來事件的預期或預測。這些可能包括：有關交易完成時間的聲明、有關監(jiān)管批準的預期、交易完成后整合工作的時間及是否成功、實現(xiàn)商業(yè)成功的預期或能力、本次交易（如果成功）對沃特世業(yè)務的影響、沃特世研究項目的預期進展、新分析儀器和相關軟件或消耗品的開發(fā)、制造開發(fā)和能力、產(chǎn)品的市場前景、銷售和收益指導，以及與非歷史事實相關的其他陳述。您可以通過陳述中諸如“預期”、“估計”、“期望”、“規(guī)劃”、“打算”、“計劃”、“相信”等詞或其他具有類似含義的詞語和短語來識別其中一些前瞻性陳述。由于影響分析技術行業(yè)的一般金融、經(jīng)濟、監(jiān)管和政治條件，以及沃特世面臨的更具體的風險和不確定性（例如：沃特世關于向美國證券交易委員會提交的8-K、10-Q和10-K表格的報告中闡述的內(nèi)容），沃特世的表現(xiàn)和財務業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中所反映的存在重大差異。鑒于這些風險和不確定性，任何或所有前瞻性陳述都可能與事實不符。因此，您不應依賴任何此類因素或前瞻性陳述。此外，除非法律要求，沃特世不打算公開更新任何前瞻性陳述�！�1995年美國私人證券訴訟改革法案》允許進行此等討論。
 
關于沃特世公司（www.waters.com）
沃特世公司（紐約證券交易所代碼：WAT）是全球知名的專業(yè)測量儀器公司，作為色譜、質(zhì)譜和熱分析創(chuàng)新技術的先驅(qū)，沃特世服務生命科學、材料科學和食品科學等領域已有逾60年歷史。公司在全球35個國家和地區(qū)直接運營，下設14個生產(chǎn)基地，擁有約7,800名員工，旗下產(chǎn)品銷往100多個國家和地區(qū)。

關于懷雅特技術公司
懷雅特技術公司是光散射儀器和軟件領域的領軍企業(yè)，該公司生產(chǎn)的儀器主要用于測定溶液中大分子和納米顆粒的絕對摩爾質(zhì)量、大小、電荷和相互作用力等。40多年前，懷雅特技術公司的科學家們發(fā)明了第一臺商業(yè)化的以激光為光源的光散射儀器。其客戶涵蓋制藥和生物技術行業(yè)、政府部門、醫(yī)療設備行業(yè)、學術機構以及開發(fā)化學品、化妝品、食品和飲料的公司。公司約25%的員工是擁有博士學位的科學家，還有許多愛崗敬業(yè)且經(jīng)驗豐富的支持人員。懷雅特致力于為客戶提供一流的產(chǎn)品、培訓、客戶支持和服務。

關于沃特世中國
自上世紀80年代進入中國以來，沃特世的規(guī)模與實力與日俱增，在大陸及香港、臺灣均設有運營中心，擁有近700名本地員工，并在上海、北京、廣州設立實驗中心和培訓中心。
自2003年成立沃特世科技（上海）有限公司以來，今天的中國已成為沃特世全球營收僅次于美國的第二大市場。作為分析科學家的合作伙伴，沃特世始終堅持提高本地技術能力、支持本地技術人才培育，并推動制藥、食品安全、健康科學、環(huán)境保護等相關行業(yè)標準和法規(guī)的建立和完善。
憑借出眾的人才與全球布局，沃特世已經(jīng)為其商業(yè)合作伙伴創(chuàng)造了顯著的價值，并致力于滿足廣大中國消費者對更美好生活的需求。

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