全球生命科學(xué)儀器以及診斷市場(chǎng)概況

作者：何鵬
一、 分子診斷市場(chǎng)的評(píng)估：
臨床診斷市場(chǎng)在2002年的全球市場(chǎng)為230億美金，其中美國(guó)占有43%的市場(chǎng)份額。但考慮到整個(gè)市場(chǎng)，其年增長(zhǎng)率只有4%-5%，2005年也將達(dá)到250億美金左右。依據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)，截止2010年，市場(chǎng)容量將達(dá)到300億美金。而分子診斷，現(xiàn)階段只是臨床診斷的一小部分，但卻蘊(yùn)藏著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?BR>
分子診斷的市場(chǎng)在2002年已經(jīng)超過(guò)10個(gè)億美金，增長(zhǎng)率為23%，而如果按平均11%的增長(zhǎng)速度來(lái)看，到2008年將能達(dá)到20億美金以上。
另外一份來(lái)自于2003年美國(guó)實(shí)驗(yàn)室調(diào)查顯示在離體診斷市場(chǎng)分子檢測(cè)作為細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展十分迅速。診斷實(shí)驗(yàn)室平均要操作15個(gè)不同的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)，而且許多實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｊ�，增長(zhǎng)量在14%左右。羅氏的PCR檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用率在68%。實(shí)驗(yàn)的規(guī)模在逐步擴(kuò)大，細(xì)分市場(chǎng)包括：囊腫性纖維化（屬遺傳性胰腺病）、腫瘤、HIV病毒檢測(cè)、丙肝病毒以及心血管標(biāo)志物等。

二、 分子診斷與其他技術(shù)的相關(guān)性：（見圖1）

（From: Burril & Company）


三、 世界前十名的分子診斷公司：（見表1，from Kalorama Information,2003）
表1：世界前十名的分子診斷公司的名單、地點(diǎn)以及銷售額

排名	公司名稱	地點(diǎn)	銷售額
1	Roche Diagnostics	Basel, Switzerland	$697 million
2	Chiron Corp.	Emeryville, CA	$308 million
3	Gen-Probe Inc.	San Diego	$289 million
4	Bayer Diagnostics	Tarrytown, NY	$133 million
5	BD (Becton, Dickinson and Co.)	Franklin Lakes, NJ	$66 million
6	Innogenetics	Ghent, Belgium	$65 million
7	Digene Corp.	Gaithersburg, MD	$63 million
8	bioMérieux SA	Marcy l''''''''Etoile, France	$45 million
9	Qiagen NV	Venlo, The Netherlands	$41 million
10	Eurogentec SA	Seraing, Belgium	$36 million

四、 生命科學(xué)儀器主要供應(yīng)商的分布 (見表2如下，F(xiàn)rom Bioinformatics, LLC)

將產(chǎn)品分為9類：
Cell Analysis Systems
Centrifuges
Chromatographs
DNA Microarray Instruments
Fragment Analysis/ Genotyping systems
Mass Spectrometers
Microscopy Systems
Real-Time PCR Instruments
High-Throuoghout Screening Instruments

領(lǐng)域	Cell Analysis Systems(8)	Centrifuges(4)	Chromatographs(8)	DNA Microarray Instruments(10)	Fragment Analysis/ Genotyping systems(7)
公 　 　 　 司	Agilent Technologics Amersham Biosciences (GE healthcare) Axon Instruments (Molecular Devices) BD Bioscience Beckman Coulter Cellomics Guava Technologies Molecular Devices PerkinElmer Life and Analytic Sciences	Beckman Coulter Brinkmann Kendro Thermo Electron	Agilent Technologies Amersham Biosciencesn (GE Healthcare) Bio-Rad Dionex PerkinElmer Life and Analytical Sciences Shimadzu Scientific Instruments Thermo Eletron Waters	Affymetrix Agilent Technologies Amersham Biosciencesn (GE Healthcare) Applied Biosystems Axon Instruments Bio-Rad Genetix Genomic Solutions PerkinElmer Life and Analytical Sciences Tecan	Amersham Biosciencesn (GE Healthcare) Applied Biosystems Beckman Coulter Bioneer Biotage Li-Cor Biosciences Transgenomic
備注	BD Bioscience, Beckman			DNA microarrays, supplier, use often	Applied Biosystems
領(lǐng)域	Mass Spectrometers(10)	Microscopy Systems(9)	Real-Time PCR Instruments(8)	High-Throuoghout Screening Instruments(10)
公 　 　 司	Agilent Technologies Applied Biosystems Bruker Daltonics Ciphergen Biosystems Kratos Analytical PerkinElmer Life and Analytical Sciences Shimadzu Scientific Instruments Thermo Eletron Varian Waters	Bio-Rad CamScan USA FEI Company Carl Zeiss Hitachi JEOL Leica Microsystems Nilon Olympus	Applied Biosystems Bio-Rad Cepheid Corbeet Research Idaho Technology MJ Research Roche Applied Science Stratagene	Agilent Technologies Applied Biosystems Beckman Coulter Bio-Tek Instrument BMG Labtechnologies Molecular Devices PerkinElmer Life and Analytical Sciences Qiagen Tecan Thermo Electron
備注		Offer replacement parts and Servics (Most)		most, Software, not satisfied

五、供應(yīng)商的評(píng)估：(見圖2如下，F(xiàn)rom Bioinformatics,LLC)

以上是一個(gè)關(guān)于品牌效應(yīng)的散點(diǎn)模式圖（基于18個(gè)調(diào)查問題，覆蓋1800多個(gè)生命科學(xué)家），橫軸是品牌實(shí)力，縱軸是品牌形象。品牌力度隨著向右延伸而逐漸增強(qiáng)，品牌形象隨著向上延伸而影響變大。我們可以看到圖中有四個(gè)象限：左上象限代表經(jīng)過(guò)證明有效的品牌，左下象限代表可以考慮購(gòu)買且值得尊重的品牌，右上象限代表市場(chǎng)上有統(tǒng)治地位的，而右下則代表市場(chǎng)上很有力度的。舉例來(lái)說(shuō)，如果比較ABI與PE，則會(huì)發(fā)現(xiàn)在品牌實(shí)力與品牌形象上，ABI都要更強(qiáng)，所以出現(xiàn)在不同的象限。而在同一象限的ABI與AGILENT，雖然同屬市場(chǎng)統(tǒng)治地位高的象限，在品牌實(shí)力與品牌形象上，ABI還要更勝一籌。

六、生命科學(xué)儀器特點(diǎn)評(píng)估：(見圖3，F(xiàn)rom Bioinformatics,LLC)
下表是基于10個(gè)不同儀器（生命科學(xué)家最滿意的，不滿意的儀器）的特點(diǎn)以及推廣的重要性而形成的一個(gè)模式圖，這十個(gè)特點(diǎn)分別包括：價(jià)格、用戶界面、靈活性、維修以及保管的時(shí)間表、簡(jiǎn)便操作、性能、可靠性、樣品通量、大小以及軟件。橫軸代表滿意度，縱軸代表每一個(gè)分項(xiàng)的重要性。我們可以看出，簡(jiǎn)便操作，性能以及可靠性在顧客滿意度中占據(jù)重要的位置，同時(shí)在推廣的重要性上，價(jià)格則非常重要，而在軟件方面，滿意度以及重要性則都是最低。
圖3：產(chǎn)品特點(diǎn)滿意度模式圖


七、供應(yīng)商產(chǎn)品服務(wù)的評(píng)估：(見圖4，F(xiàn)rom Bioinformatics,LLC)
以下的14項(xiàng)是通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的對(duì)于科研工作者最為重要的服務(wù)項(xiàng)目，分別是：產(chǎn)品線寬度、購(gòu)買儀器的財(cái)務(wù)情況、安裝調(diào)試、儀器的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、售后技術(shù)支持、售前技術(shù)支持、維修協(xié)議、規(guī)范的確認(rèn)服務(wù)、更換部件及服務(wù)、買前銷售協(xié)助、買后銷售協(xié)助、服務(wù)合同、培訓(xùn)以及授權(quán)。
其中只有產(chǎn)品線寬度、購(gòu)買儀器的財(cái)務(wù)情況、安裝調(diào)試以及培訓(xùn)超出了預(yù)期，其他項(xiàng)均低于預(yù)期要求。平均低于預(yù)期平均數(shù)0.09。
圖4：性能與期望的差距模式圖（通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估）